W niedalekiej przyszłości żyją obok siebie dwie rasy: ludzie i kudłacze (Hairypeople) – mitologiczna rasa obdarzona wielką siłą, szybkością i długowiecznością. Traktowani są przez ludzi jak pariasi i szukają schronienia w Strefie – miejscu gdzie ludzie i kudałcze żyją w symbiozie. Po serii zabójstw, które przerażają ludzi, ich nienawiść zostaje skierowana przeciwko kudłaczom. Wzmaga się terror i przemoc ze strony władz. Zapobiec temu może tylko Cleverman, obdarzony ogromnym darem, który widzi kto kryje się za atakami i jako jedyny może ponownie przywrócić równowagę pomiędzy dwoma światami. Postać Clevermana oparta jest na mitologii australijskich Aborygenów.